Düsterwald – ein mittelalterliches Dorf in Einklang und Idylle. Wo der Barde seine Lieder spielt, die Schmiedin ihre Schwerter schleift und der Geruch von Bienenwachskerzen die Luft erfüllt. Doch diese Harmonie währt nicht lange. Denn ein grausiger Fluch sucht die Bewohner*innen von Düsterwald heim: Einige wenige von ihnen verwandeln sich jede Nacht aufs Neue in blutrünstige Werwölfe. Bei Tag jedoch gehen sie unentdeckt ihrem bürgerlichen Leben nach. Es ist am Publikum zu entscheiden: Wer hat sich verdächtig gemacht? Wer soll angeklagt werden? Wem können wir noch trauen?
